Του Finlay Colville
17 Νοεμβρίου 2022
Θα υπάρχει αρκετό πολυπυρίτιο που θα παραχθεί το 2022 για να υποστηρίξει την κατασκευή περίπου 320 GW μονάδων c-Si.Εικόνα: JA Solar.
Η βιομηχανία ηλιακών φωτοβολταϊκών προβλέπεται να παράγει 310 GW πλαισίων το 2022, αντιπροσωπεύοντας μια απίστευτη αύξηση 45% από έτος σε έτος σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έρευνας αγοράς PV Tech και περιγράφεται στο νέο PV Manufacturing & Τριμηνιαία έκθεση τεχνολογίας.
Η αγορά το 2022 καθοδηγήθηκε από την παραγωγή και τελικά διαμορφώθηκε με βάση την ποσότητα πολυπυριτίου που παρήχθη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.Η ζήτηση κατά καιρούς ήταν πιθανότατα 50-100% υψηλότερη από αυτή που θα μπορούσε να παραχθεί.
Θα υπάρχει αρκετό πολυπυρίτιο που θα παραχθεί το 2022 για να υποστηρίξει την κατασκευή περίπου 320 GW μονάδων c-Si.Τα επίπεδα παραγωγής κυψελών Wafer και c-Si είναι πιθανό να καταλήξουν περίπου στα 315 GW.Η παραγωγή μονάδων (c-Si και λεπτής μεμβράνης) θα πρέπει να είναι κοντά στα 310 GW, με τελικές αποστολές στην αγορά στα 297 GW.Βάζω όριο σφάλματος ±2% σε αυτές τις τιμές αυτή τη στιγμή, με έξι εβδομάδες παραγωγής να απομένουν για το έτος.
Από τα 297 GW πλαισίων που αποστέλλονται το 2022, ένα σημαντικό μέρος αυτών δεν θα οδηγήσει σε νέα χωρητικότητα εγκατάστασης Φ/Β.Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες.κάποια στάνταρ, κάποια νέα.Οι πιο έντονες ήταν η «συσσώρευση» μονάδων στα τελωνεία των ΗΠΑ και οι καθυστερήσεις διασύνδεσης.Αλλά σίγουρα υπάρχει τώρα ένας αξιόλογος όγκος που πηγαίνει σε αντικαταστάσεις μονάδων ή ακόμα και ανανέωση της μονάδας.Η τελική νέα χωρητικότητα φωτοβολταϊκών που προστέθηκε το 2022 μπορεί να καταλήξει πιο κοντά στα 260 GW μόλις γίνουν γνωστά όλα αυτά πλήρως.
Από κατασκευαστική άποψη, δεν υπήρξαν σημαντικές εκπλήξεις.Η Κίνα παρήγαγε 90% πολυπυρίτιο, 99% γκοφρέτες, 91% κύτταρα c-Si και 85% μονάδες c-Si.Και φυσικά, όλοι θέλουν την εγχώρια παραγωγή, ειδικά η Ινδία, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.Το να θέλεις είναι ένα πράγμα.το να έχεις είναι άλλο.
Περίπου το ήμισυ του πολυπυριτίου που κατασκευάστηκε στην Κίνα το 2022 για τη βιομηχανία φωτοβολταϊκών παράγεται στο Xinjiang.Αυτή η αναλογία θα μειώνεται κάθε χρόνο στο μέλλον, χωρίς να αναμένεται νέα δυναμικότητα να κυκλοφορήσει σε αυτήν την περιοχή.
Όσον αφορά την τεχνολογία, το n-type έκανε σημαντικές εισβολές, με το TOPCon να είναι πλέον η προτιμώμενη αρχιτεκτονική για τους ηγέτες της αγοράς, αν και ορισμένα αρκετά εξέχοντα ονόματα ελπίζουν να οδηγήσουν τόσο στην ετεροσύνδεση όσο και στην back-contact στην κλίμακα πολλαπλών GW το 2023. Σχεδόν 20 GW κυψελών τύπου n προβλέπεται να παραχθούν το 2022, εκ των οποίων το 83% θα είναι TOPCon.Οι Κινέζοι παραγωγοί οδηγούν τη μετάβαση στο TOPCon.περίπου το 97% των κυττάρων TOPCon που κατασκευάστηκαν το 2022 βρίσκονται στην Κίνα.Το επόμενο έτος πιθανότατα θα δούμε αυτή την αλλαγή, καθώς το TOPCon αρχίζει να βρίσκει το δρόμο του στο τμήμα κοινής ωφελείας των ΗΠΑ, κάτι που θα απαιτήσει τα κύτταρα TOPCon να κατασκευαστούν εκτός Κίνας, ίσως στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά εξαρτάται από το τι θα συμβεί με τις συνεχιζόμενες έρευνες που σχετίζονται με κατά της καταστρατήγησης στις ΗΠΑ.
Όσον αφορά τις αποστολές μονάδων κατά τη διάρκεια του 2022, η Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν ο μεγάλος νικητής, αν και ένα εντυπωσιακό 100 GW και πλέον μονάδων κατασκευάστηκαν στην Κίνα και διατηρήθηκαν στην Κίνα.Με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όλες οι άλλες μεγάλες τελικές αγορές παρουσίασαν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, σε συμφωνία με τη μανιακή λαχτάρα για ηλιακή ενέργεια που έχει κυριεύσει τον κόσμο πρόσφατα.
Η Ευρώπη αντιμετώπισε μερικά ζητήματα το 2022 που προκάλεσαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη που παρατηρήθηκε.Η περιοχή έγινε ο προορισμός αποστολής για όγκους που δεν ήταν διαθέσιμοι στην αγορά των ΗΠΑ και επηρεάστηκε επίσης άμεσα από τις συνέπειες της σύγκρουσης στην Ουκρανία.Σχεδόν 67 GW μονάδων απεστάλησαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2022 – όγκοι που κανείς δεν περίμενε πριν από ένα χρόνο.
Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών επηρεάστηκε περισσότερο από τη νέα λέξη-κλειδί στα χείλη όλων: την ιχνηλασιμότητα.Η αγορά ηλιακών φωτοβολταϊκών μονάδων δεν ήταν ποτέ τόσο περίπλοκη.
Αφήστε κατά μέρος το γεγονός ότι η τιμολόγηση εξακολουθεί να είναι 20-30% υψηλότερη από ό,τι πριν από μερικά χρόνια, ότι τα συμβόλαια που υπογράφηκαν πριν από έξι μήνες μπορεί να μην αξίζουν το χαρτί στο οποίο γράφτηκαν, ή, μάλιστα, τα ακανθώδη θέματα της αξιοπιστίας πεδίου και της τήρησης αξιώσεων εγγύησης.
Το να ξεπερνάς όλα αυτά σήμερα είναι το αίνιγμα της ιχνηλασιμότητας.Ποιος φτιάχνει τι και πού σήμερα, και περισσότερο στο σημείο, πού θα τα καταφέρει τα επόμενα χρόνια.
Ο εταιρικός κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα τώρα και τι σημαίνει όταν αγοράζεις μια φωτοβολταϊκή μονάδα.Έχω γράψει εκτενώς για το PV Tech την τελευταία δεκαετία σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες που πωλούν μονάδες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το προϊόν «πακέτο» που κατασκευάζεται από άλλες εταιρείες.Πριν, πίστευα ότι είχε μεγαλύτερη σημασία από την άποψη της εμπιστοσύνης στην ποιότητα.τώρα αυτό υπερτερεί λόγω της ιχνηλασιμότητας και της ανάγκης ελέγχου των αλυσίδων εφοδιασμού.
Οι αγοραστές δομοστοιχείων πρέπει τώρα να ακολουθήσουν μια δύσκολη πορεία στη δυναμική της αλυσίδας εφοδιασμού παραγωγής, ξεφλουδίζοντας τα στρώματα μιας μονάδας μέχρι τις πρώτες ύλες που πηγαίνουν στα εργοστάσια πολυπυριτίου παγκοσμίως.Όσο επώδυνο κι αν φαίνεται, τα τελικά οφέλη θα είναι σημαντικά, ξεπερνώντας τελικά σε σχέση με τον έλεγχο ιχνηλασιμότητας.
Αυτήν τη στιγμή, όσον αφορά την παραγωγή συστατικών (πολυπυρίτιο, γκοφρέτα, κυψέλη και μονάδα) είναι χρήσιμο να χωρίσουμε τον κόσμο σε έξι μέρη: Xinjiang, την υπόλοιπη Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.Ίσως τον επόμενο χρόνο, η Ευρώπη μπαίνει στο παιχνίδι εδώ, αλλά για το 2022 είναι πρόωρο να αποσυρθεί η Ευρώπη (εκτός από το γεγονός ότι η Wacker κατασκευάζει πολυπυρίτιο στη Γερμανία).
Το παρακάτω γραφικό προέρχεται από ένα διαδικτυακό σεμινάριο που παρέδωσα την περασμένη εβδομάδα.Δείχνει την παραγωγή του 2022 στις διάφορες περιοχές που επισημάνθηκαν παραπάνω.
Η Κίνα κυριάρχησε στην κατασκευή φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων το 2022, με μεγάλο μέρος της εστίασης στο πόσο πολυπυρίτιο παρήχθη στο Xinjiang.
Πηγαίνοντας στο 2023, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σε αυτό το σημείο, και θα προσπαθήσω να τις καλύψω τους επόμενους δύο μήνες στις εκδηλώσεις μας και στις λειτουργίες PV Tech και σε διαδικτυακά σεμινάρια
Ενώ η ιχνηλασιμότητα και το ESG θα παραμείνουν ψηλά στην ημερήσια διάταξη για τους περισσότερους (τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση ενοτήτων), το ζήτημα της τιμής της μονάδας (ASP) θα μπορούσε να είναι αυτό που πρέπει να παρακολουθείται πιο προσεκτικά (και πάλι!).
Η ενότητα ASP παρέμεινε υψηλή για μερικά χρόνια μόνο λόγω αυτής της μανιακής λαχτάρας για ηλιακή ενέργεια που το σύνδρομο καθαρού μηδενός έχει επιβάλει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και παγκόσμιες εταιρείες (η ηλιακή ενέργεια παραμένει η πιο ελκυστική ανανεώσιμη ενέργεια λόγω της ταχύτητας ανάπτυξης και επιτόπου/ ευελιξία ιδιοκτησίας).Ακόμα κι αν κάποιος υποθέσει ότι η ζήτηση (απροσδιόριστη όταν μόνο ένα κλάσμα επενδυτών παίρνει προϊόν) για ηλιακή ενέργεια διπλασιάζεται τα επόμενα δύο χρόνια, κάποια στιγμή η υπερβολική χωρητικότητα της Κίνας θα μπει στην αρένα.
Με απλά λόγια, αν θέλετε να διπλασιαστεί κάτι το επόμενο έτος και η αλυσίδα εφοδιασμού επενδύσει για να κάνει τριπλάσιους όγκους από πέρυσι, αυτό γίνεται αγορά αγοραστών και η τιμή του εμπορεύματος πέφτει.Παγκοσμίως σήμερα, το σημείο συμφόρησης είναι το πολυπυρίτιο.Το 2023, ορισμένες αγορές ενδέχεται να έχουν άλλα σημεία συμφόρησης εάν επιβάλλονται όροι εισαγωγής σε άλλα μέρη της αλυσίδας αξίας (κελιά ή ενότητες, για παράδειγμα).Ωστόσο, η εστίαση είναι γενικά στο πολυπυρίτιο και σε πόση νέα χωρητικότητα θα κυκλοφορήσει στην Κίνα και τι θα παράγει αυτό.Η χωρητικότητα και η παραγωγή είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, ειδικά όταν νέοι παίκτες μπαίνουν στο χώρο.
Η πρόβλεψη της παραγωγής πολυπυριτίου το 2023 είναι πολύ δύσκολη σήμερα.Όχι τόσο από την άποψη του προσδιορισμού του επιπέδου νέας χωρητικότητας που θα «δημιουργηθεί».περισσότερο από την άποψη του τι θα παράγει αυτό και εάν το κινεζικό «καρτέλ» πολυπυριτίου θα ενεργήσει για να ελέγξει την προσφορά προκειμένου να τη διατηρήσει σφιχτή.Είναι λογικό για τους Κινέζους παραγωγούς πολυπυριτίου να ενεργούν ως σύλλογος ή καρτέλ και να επιβραδύνουν τις επεκτάσεις, εάν χρειάζεται, ή να κάνουν εκτεταμένη συντήρηση στα μέσα του έτους για να ολοκληρώσουν το απόθεμα.
Η ιστορία όμως μας λέει το αντίθετο.Οι κινεζικές εταιρείες τείνουν να υπερβαίνουν τη θάλασσα όταν υπάρχει ανάγκη της αγοράς, και παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε ιδανική θέση να μεταβιβάσει εντολές στα επίπεδα χωρητικότητας του κλάδου, καταλήγει να είναι δωρεάν για όλους με ατελείωτα χρήματα στο τραπέζι για κάθε νεοεισερχόμενο. μια βιομηχανική φιλοδοξία.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμολόγηση του πολυπυριτίου μπορεί να μειωθεί, αλλά η τιμολόγηση των μονάδων αυξάνεται.Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη λογική στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών.Αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί το 2023. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω τώρα.
Σε μια αγορά με υπερπροσφορά μονάδων (καθώς η βιομηχανία φωτοβολταϊκών λειτουργούσε ως επί το πλείστον μέχρι το 2020), τείνει να υπάρχει πτωτική τάση της μονάδας ASP και συμπίεση προς τα πάνω στο κόστος.Από προεπιλογή, η τιμολόγηση πολυπυριτίου (υποθέτοντας ότι υπάρχει υπερπροσφορά επίσης) είναι χαμηλή.Σκεφτείτε τα κάτω των 10 $ ΗΠΑ/κιλό την προηγούμενη μέρα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, η τιμολόγηση των μονάδων δεν αυξήθηκε απλώς επειδή η προσφορά πολυπυριτίου ήταν περιορισμένη και η τιμολόγηση αυξήθηκε (κυρίως πάνω από 30 $/kg), αλλά επειδή ήταν αγορά πωλητών μονάδων.Εάν η τιμολόγηση του πολυπυριτίου το 2022 είχε μειωθεί στα 10 US$/kg, οι προμηθευτές δομοστοιχείων θα μπορούσαν ακόμη να έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν προϊόν στην περιοχή 30-40c/W.Απλώς θα υπήρχε μεγαλύτερο περιθώριο για τους παραγωγούς γκοφρέτας, κυψελών και μονάδων.Δεν μειώνετε την τιμή εάν δεν χρειάζεται.
Τους τελευταίους 18 μήνες, μου έκανε έκπληξη το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν «διέταξε» (εντελώς παρασκηνιακά) το καρτέλ πολυπυριτίου στην Κίνα να μειώσει τις τιμές.Όχι για να βοηθήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο κατά την αγορά μονάδων, αλλά για να επιτρέψουμε ένα δικαιότερο μερίδιο των κερδών σε όλη την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας παραγωγής στην Κίνα.Μπορώ μόνο να πιστεύω ότι δεν συνέβη επειδή όλοι στην Κίνα μπόρεσαν να ευημερήσουν και να διατηρήσουν 10-15% μικτά περιθώρια κέρδους – ακόμη και με το πολυπυρίτιο να πωλείται στα 40 δολάρια ΗΠΑ/κιλό.Ο μόνος λόγος για ένα διάταγμα του Πεκίνου θα ήταν να δείξει στον έξω κόσμο ότι οι προμηθευτές πολυπυριτίου του (θυμηθείτε το μισό από το πολυπυρίτιο της Κίνας το 2022 κατασκευάστηκε στο Xinjiang) δεν ανέφεραν περιθώρια κέρδους 70-80% ενώ βρισκόντουσαν στο προσκήνιο που προέκυπτε από ολόκληρο το ζήτημα της Xinjiang .
Επομένως, δεν είναι τρελό ότι κατά τη διάρκεια του 2023, θα υπάρξουν φορές που η τιμολόγηση του πολυπυριτίου μειώνεται, αλλά η τιμολόγηση των μονάδων παραμένει ανεπηρέαστη και πιθανώς ακόμη και αυξάνεται.
Δεν είναι όλα άσχημα νέα για τους αγοραστές μονάδων το 2023. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα εμφανιστεί κυκλική υπερπροσφορά, ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2023 και ίσως να είναι ορατή πρώτα για τους Ευρωπαίους αγοραστές μονάδων.Πολλά από αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι ο κινεζικός τομέας εξετάζει τεράστιους όγκους αποστολών στην Ευρώπη και σχεδόν σίγουρα πολύ υψηλότερο από αυτό που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι Ευρωπαίοι προγραμματιστές/EPC σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα θα είναι στο επίκεντρο του προσεχούς συνεδρίου PV ModuleTech στη Μάλαγα της Ισπανίας στις 29-30 Νοεμβρίου 2022. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπερσύνδεσμο εδώ και πώς να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε.Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας ευρωπαϊκό συνέδριο PV ModuleTech!
Ώρα δημοσίευσης: Νοε-21-2022